Segun los expertos, los proveedores de servicios de nube y inteligencia artificial (IA), incluidos Google, AWS, Microsoft, OpenAI, ByteDance o Apple, estan acelerando el despliegue de servidores basados en chips ASIC (magenes integradas especializadas) para procesar datos de IA especializados para tareas de entrenamiento y razonamiento de IA.
Se espera que las ventas mundiales de servidores ASIC de computacion IA de los 10 principales fabricantes se tripliquen en 2027 en comparacion con 2024.
Se espera que Broadcom mantenga su posicion de liderazgo como socio de diseño lider de servidores de computacion de IA ASIC con un 60% de cuota de mercado para 2027, incluso si sufren una competencia cada vez mas feroz de la alianza de Google y MediaTek.
Marvell se enfrenta a algunas dificultades para obtener contratos de diseño, ya que se estima que la cuota de mercado de los servicios de diseño de la empresa se reducira al 8% en 2027, aunque el volumen de ventas se ha duplicado en el periodo de 2024 a 2027.
El procesador TPU de Google seguira siendo la columna vertebral en el numero de chips ASIC de computacion de servidores de IA que se exportan e implementan. Esto se ve fortalecido por la enorme intensidad de calculo necesaria para la aplicacion y el uso cada vez mayor de modelos Gemini y la experiencia de IA desde la nube hasta el terminal.
El mercado de chips ASIC de computacion de servidores de IA esta evolucionando de un monopolio dual centralizado (con Google en el 64% y AWS en el 36% en 2024) a una fuerte fase de crecimiento de la produccion en 2027 con la participacion de Meta (MTIA) y Microsoft (Maia) a medida que expanden la escala de produccion de chips internos.
TSMC sigue siendo la principal opcion en la produccion de chips para las fabricas que producen chips en la etapa inicial y la mayoria de los contratos de diseño en la etapa final, con una cuota de mercado de produccion de placas base de wafer de casi el 99% para los envios de servidores de computacion AI ASIC de los 10 principales fabricantes.
Segun el experto Neil Shah de Counterpoint Research, estiman que la cantidad de chips ASIC de servidores de computacion de IA para centros de datos globales superara los 15 millones en 2028, superando la cantidad de chips GPU para centros de datos. Los 10 principales proveedores de servicios de IA a gran escala desplegaran un total de mas de 40 millones de chips en el periodo 2024-2028.
Entre ellos, el producto Maia de Microsoft se esta convirtiendo en la linea principal de chips ASIC de computacion de servidores de IA y centros de datos, Marvell se orientara a diversificar sus fuentes de suministro. Se estima que la cuota de mercado de Marvell se reducira al 8% en 2027 a medida que aumente la competencia, pero todavia pronosticamos que la cantidad de mercancias enviadas se duplicara de 2024 a 2027.
