El precio del oro subió, mientras que el precio del plata al contado superó en la primera sesión de negociación de la semana, cuando el dólar estadounidense se debilitó, las expectativas de rendimiento de los bonos disminuyeron y los precios del petróleo crudo se desplomaron, apoyando el mercado de metales preciosos.
Según Kitco, los mercados de valores y bonos en efectivo de EE. UU. cerraron el Memorial Day, mientras que el calendario económico de EE. UU. no publicó datos notables.
El próximo foco del mercado será el índice de precios de la vivienda S&P/Case-Shiller de marzo publicado a las 9:00 am hora de Estados Unidos del Este y el índice de confianza del consumidor de mayo a las 10:00 am del martes.
Este fin de semana, los inversores seguirán de cerca los datos de producción de la Fed de Richmond, los ingresos y gastos personales, los pedidos de bienes duraderos, el PIB del primer trimestre estimado por segunda vez, las ventas de viviendas nuevas, las existencias mayoristas y el índice PMI de Chicago.
El Estrecho de Ormuz sigue siendo un eslabón geopolítico importante que afecta a la energía, las expectativas de inflación y el mercado de metales preciosos. Sin embargo, en la sesión del lunes, el mercado reflejó la posibilidad de reducir las tensiones en lugar del riesgo de nuevas perturbaciones.
El precio del petróleo cayó anoche a su nivel más bajo en dos semanas, ya que los inversores se mostraron optimistas de que Estados Unidos e Irán se están acercando a un acuerdo de paz que podría ayudar a reabrir el Estrecho de Ormuz. El precio del petróleo Brent cayó por debajo de los 100 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense retrocedió a la zona baja de los 90 dólares por barril.
Esta evolución apoya al oro y la plata al reducir el riesgo de inflación de la energía, debilitar el dólar estadounidense y reducir la presión al alza de las tasas de interés. Aunque un acuerdo exitoso podría reducir la demanda de refugio seguro, los factores restantes siguen dando impulso al metal precioso.
En otros mercados, el impacto más claro es la caída de los precios del petróleo, el aumento de las acciones globales, el debilitamiento del dólar estadounidense y el retorno del flujo de dinero a activos sensibles a las tasas de interés.
Las acciones globales se recuperaron simultáneamente en medio de las vacaciones del mercado de divisas estadounidense. El índice Nikkei 225 de Japón subió casi un 3%, el índice Stoxx 600 de Europa subió alrededor de un 1%, mientras que los contratos de futuros de acciones estadounidenses también subieron a medida que los operadores evaluaron que el riesgo de inflación del petróleo se había enfriado. El dólar estadounidense se depreció frente a otras monedas clave.
En los mercados externos, el precio del crudo Nymex WTI cayó bruscamente a alrededor de 91 dólares por barril, mientras que el crudo Brent se negoció cerca de 97,4 dólares por barril. El índice del dólar estadounidense se debilitó. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años no se negociaron en la sesión de efectivo debido a que el mercado de bonos estadounidense celebró el Día Memorial.
Técnicamente, el próximo objetivo de aumento de precios de los compradores de oro es volver a superar la zona de resistencia de 4.580,8-4.660 USD/onza. Si se mantiene el impulso alcista, el precio del oro podría apuntar a los niveles de 4.678 USD/onza y luego 4.800 USD/onza.
En sentido contrario, el objetivo a corto plazo de la caída de precios de los vendedores es bajar el precio por debajo de los 4.533,9 USD/onza. Si este umbral se rompe, el precio del oro puede caer profundamente a 4.500 USD/onza y luego a 4.380 USD/onza. El primer nivel de resistencia está en 4.580,8 USD/onza, seguido de 4.660 USD/onza. Mientras tanto, el soporte más cercano está en 4.533,9 USD/onza y luego en 4.500 USD/onza.
Para la plata, el próximo objetivo de aumento de precios del lado comprador es llevar el precio por encima de la zona de 78,95-89 USD/onza. Si se rompe con éxito esta zona, el precio de la plata podría apuntar a los niveles de 90 USD/onza e incluso 100 USD/onza.
Mientras tanto, el objetivo de la caída de precios del lado vendedor es bajar el precio por debajo de los 76,4 USD/onza. Si pierde este nivel, el precio de la plata podría caer profundamente a 72 USD/onza y luego a 70 USD/onza. La resistencia más cercana se encuentra en 78,95 USD/onza y luego en 89 USD/onza. Los siguientes niveles de soporte son 76,4 USD/onza y 72 USD/onza respectivamente.
