La fiebre de la inteligencia artificial (IA) no solo está cambiando Silicon Valley, sino que también está creando un efecto dominó en toda la cadena de suministro de hardware, especialmente los chips de memoria, que son componentes esenciales en ordenadores personales y teléfonos inteligentes.
Durante más de tres décadas, Kelt Reeves, fundador de Falcon Northwest (una empresa estadounidense de ordenadores de gama alta), ha proporcionado líneas de ordenadores de alto rendimiento a los jugadores dispuestos a gastar más de 4.000 dólares para poseer una configuración potente.
Sin embargo, desde finales del verano pasado, el precio de los chips de memoria se triplicó, lo que obligó a su empresa a subir el precio de muchos modelos de unos 5.800 dólares a más de 7.000 dólares.
Esta no es una burbuja creada por los consumidores. Nadie cree que esto sea solo una fluctuación a corto plazo", comentó Reeves.
La razón principal proviene de la carrera de la IA entre OpenAI, Meta, Google y muchas otras corporaciones tecnológicas. Los centros de datos que sirven a la IA requieren una enorme cantidad de memoria, lo que hace que los fabricantes de chips prioricen el suministro para este segmento altamente rentable en lugar del mercado de consumo tradicional. Como resultado, la cantidad de chips para PC y teléfonos inteligentes disminuyó, lo que provocó un aumento vertiginoso de los precios de venta.
Según TechInsights (una empresa de investigación de mercado y análisis de tecnología con sede en Canadá), el aumento del costo de la memoria podría hacer que el precio de un PC básico aumente en 119 dólares, lo que equivale al 23% en comparación con el mismo período del año pasado.
No solo la RAM, sino también los chips de almacenamiento NAND, que son componentes importantes para la memoria a largo plazo, también registraron un aumento significativo.
El mercado de la memoria está caótico, es muy difícil encontrar una solución para reducir rápidamente el calor", comentó el analista de mercado de la memoria (DRAM & NAND) Mike Howard.
Este impacto ha comenzado a reflejarse en los informes financieros de las grandes corporaciones. Microsoft dijo que los ingresos de la división de PC podrían disminuir debido a la escalada de los costos de memoria. Mientras tanto, Dell admitió que tuvo que ajustar los precios de venta de algunos modelos de portátiles, mientras que Apple y HP se negaron a comentar sobre las fluctuaciones del mercado.
Después de muchos ciclos de crisis de precios en el pasado, el mercado de chips de memoria se centra actualmente en tres grandes empresas: Samsung, SK Hynix y Micron.
La creciente demanda de IA ha ayudado a que sus ingresos y precios de las acciones aumenten considerablemente. Jim Handy, experto en tecnología de Objective Analysis, comentó: "La mayor parte de la demanda actual proviene casi exclusivamente de la inteligencia artificial".
La memoria juega un papel cada vez más estratégico, especialmente la memoria de alta banda (HBM), la tecnología de apilar chips de RAM para aumentar la velocidad de transferencia de datos.
Nvidia, la empresa líder en el mercado de hardware de IA, está comprando una gran cantidad de HBM para integrarlos con procesadores de IA, lo que ayuda a aumentar el rendimiento y reducir los costos de cálculo. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo que el mundo necesitará más fábricas de chips para satisfacer la demanda de aceleración.
En este contexto, el grupo estadounidense de semiconductores - Micron ha anunciado su retirada de la división minorista Crucial para priorizar el servicio a clientes estratégicos en el campo de la IA. Esta empresa está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares para expandir su capacidad de producción en Estados Unidos y Taiwán (China), pero las nuevas fábricas solo podrán entrar en funcionamiento a partir de 2027.
Actualmente, muchos clientes solo reciben entre la mitad y las dos tercios de la cantidad de memoria que piden.
Para los consumidores, especialmente aquellos que ensamblan sus propios PC, el impacto es muy claro. El precio de un RAM básico en PCPartPicker ha aumentado de 105 USD a 250 USD en solo unos meses. Mientras que los clientes de gama alta todavía aceptan pagar, el grupo de compradores de dispositivos baratos corre el riesgo de ser eliminado del juego.
