La calidad de los activos se recupera gradualmente
Segun el ultimo informe publicado por Vietnam Investors Service (VIS Rating) mientras que la calidad de los activos esta comenzando a encontrar un punto de equilibrio la presion para mantener las ganancias esta pesando sobre los bancos de tamaño mediano y pequeño.
El mayor punto brillante en este informe trimestral es que la tasa de nueva creacion de deuda incobrable se ha ralentizado. Los datos de VIS Rating muestran que la tasa de deuda problematica de toda la industria se mantiene estable en el 2 3% con una tasa de nueva creacion de deuda que disminuye en 30 puntos basicos en comparacion con el trimestre anterior. Los analistas esperan que esta tasa disminuya al 2 2 y al 2 2 2% a finales de año gracias a las fuertes operaciones de gestion de deuda.
Sin embargo esta recuperacion no se divide equitativamente entre todos. El grupo de bancos estatales y grandes bancos privados como ACB y Techcombank lideran la tendencia de mejora gracias a una cartera de prestamos saludable. Por el contrario algunos otros bancos de gran y mediana escala registran un aumento de la deuda vencida de empresas en el sector de las energias renovables (por ejemplo: MB) pequeñas y medianas empresas (PYME) relacionadas con las importaciones y exportaciones y la industria de la aviacion (por ejemplo: Sacombank) o de prestamos para
El problema de mantener el margen de beneficio neto
Aunque el margen de beneficio sobre los activos totales (ROAA) de toda la industria se mantiene en el 1,5% gracias al crecimiento de los ingresos por intereses el margen de beneficio neto (NIM) el indicador central que refleja la eficiencia del negocio monetario esta enfrentando un gran desafio. VIS Rating señala que muchos bancos privados estan viendo como el NIM se reduce debido al aumento de los costos de movilizacion de capital mientras que tienen que competir ferozmente para prestar.
El profesor asociado y doctor Pham Manh Hung subdirector del Instituto de Investigacion Bancaria (Universidad Bancaria) opina que el margen para que los bancos mantengan el NIM alto se esta reduciendo claramente.
Cuando aumentan los costos de capital de entrada los bancos se veran obligados a reestructurar la cartera de credito centrandose mas en segmentos con altos margenes de beneficio como el comercio minorista las pequeñas y medianas empresas (PYMES) o los servicios de tarifas. Algunos bancos pueden impulsar el aumento de los ingresos no crediticios de bancassurance tasas de pago o comercio de divisas' analizo el profesor asociado y doctor Pham Manh Hung.
Tambien segun un experto de la Academia Bancaria otra solucion viable es optimizar los costos operativos.
Liquidez y historia de capital
Ademas de la presion de los beneficios la liquidez tambien es un tema de preocupacion especialmente para el grupo de bancos pequeños.
Segun VIS Rating la tasa de prestamos sobre depositos a clientes (LDR) de toda la industria ha subido al 111% el nivel mas alto en los ultimos 5 años. En particular la tasa de depositos a plazo (CASA) ha disminuido al 19% especialmente la fuerte disminucion en los bancos pequeños como ABBank Bac A Bank o Kien Long Bank. La escasez de capital barato obliga a los bancos pequeños a depender mas del capital de mercado a corto plazo lo que aumenta el riesgo de liquidez cuando el mercado fluctua.
Prediciendo las perspectivas para finales de año VIS Rating cree que las ganancias del sector mejoraran ligeramente gracias al crecimiento del credito.
